15年零售銀行與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)內(nèi)銀行業(yè)首批理財(cái)師、首批認(rèn)證私人銀行家

認(rèn)證私人銀行家（CPB）/國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）

國(guó)際財(cái)資管理師（CTP）/香港專(zhuān)業(yè)財(cái)富管理師（CFMP）

家族財(cái)富管理法務(wù)法商（LQ）顧問(wèn)/中級(jí)經(jīng)濟(jì)師認(rèn)證

中國(guó)銀行總行“千人計(jì)劃”項(xiàng)目分行輔導(dǎo)專(zhuān)家

曾任：中國(guó)銀行私人銀行某分部 私人銀行家

曾任：平安銀行私人銀行事業(yè)部某分中心 副董事

現(xiàn)任：某全國(guó)性股份制商業(yè)銀行私人銀行部 高級(jí)經(jīng)理

謝老師是國(guó)內(nèi)財(cái)富管理的先驅(qū)，作為首批認(rèn)證私人銀行家、首批國(guó)際金融理財(cái)師、首批國(guó)際財(cái)資管理師，15年來(lái)一直從事零售銀行金融理財(cái)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，憑著優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國(guó)銀行期間帶領(lǐng)保險(xiǎn)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)完成代理壽險(xiǎn)保費(fèi) 8.98 億元，同比增長(zhǎng) 142.11％，業(yè)績(jī)位居全國(guó)省市級(jí)分行首位。

謝老師授課經(jīng)驗(yàn)也十分豐富，曾為廣發(fā)銀行廣州分行、平安銀行廣州分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業(yè)進(jìn)行了《CRS背景下保險(xiǎn)銷(xiāo)售法商新思維》、《家族財(cái)富管理與傳承工具培訓(xùn)》、《高凈值存量客戶(hù)維護(hù)提升與增量客戶(hù)拓展開(kāi)發(fā)》等課程累計(jì)超200場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員高達(dá)上萬(wàn)人，課程滿(mǎn)意率高達(dá)95%。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

●獲得第十屆福布斯·富國(guó)基金中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財(cái)師

●長(zhǎng)期為多家大型媒體撰寫(xiě)專(zhuān)欄文章，擔(dān)當(dāng)理財(cái)顧問(wèn)，2011 年以來(lái)分別在《廣州日?qǐng)?bào)》、《信息時(shí)報(bào)》、《南方都市報(bào)》、《羊城晚報(bào)》發(fā)表了多篇專(zhuān)業(yè)文章，獲得讀者的喜愛(ài)。

●擔(dān)任中國(guó)銀行某分行家族信托、家族辦公室項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣負(fù)責(zé)人，成功簽下華南第2單家族辦公室業(yè)務(wù)，并完成了億元級(jí)客戶(hù)傳承方案架構(gòu)搭建。

●目前所在股份制銀行團(tuán)隊(duì)為華南地區(qū)首單、全國(guó)第2單，成功落地簽約1戶(hù)家族信托業(yè)務(wù)，

實(shí)現(xiàn)了家企資產(chǎn)隔離，后續(xù)有5000萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入該信托賬戶(hù)。

●曾為廣東省本地碧桂園集團(tuán)、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團(tuán)、白云機(jī)場(chǎng)等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)全球資產(chǎn)配置規(guī)劃，綜合收益率高達(dá)20%左右，跑贏市場(chǎng)水平。

●曾指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理成功銷(xiāo)售全行首單中信保誠(chéng)保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)資產(chǎn)傳承方案落地。

●曾組織策劃某行分行“高凈值客戶(hù)財(cái)富論壇”，現(xiàn)場(chǎng)簽約多單百萬(wàn)大額保單，回收近2000萬(wàn)保單，帶領(lǐng)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。

●曾參加中國(guó)銀行總行 IT 藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)，參與首家省級(jí)分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎(jiǎng)。

.……

近期部分授課案例：

● 曾為中國(guó)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等銀行支行講授《中高端客戶(hù)晉級(jí)私銀客戶(hù)策略》、《高凈值存量客戶(hù)維護(hù)提升與增量客戶(hù)拓展開(kāi)發(fā)》等課程，共計(jì)60場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員達(dá)300人，提升了銀行私銀客戶(hù)規(guī)模、AUM與中間業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)了理財(cái)經(jīng)理對(duì)高凈值客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)發(fā)技能。

● 曾為中國(guó)人壽廣州分公司營(yíng)業(yè)部、平安人壽佛山分公司營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了《CRS 背景下保險(xiǎn)銷(xiāo)售法商新思維》、《高客財(cái)富保障與傳承——大額保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托》等課程，后續(xù)又開(kāi)展產(chǎn)說(shuō)會(huì)、沙龍活動(dòng)等近50場(chǎng)次活動(dòng)。

● 曾為金盛財(cái)富管理公司、元?jiǎng)P財(cái)富管理公司等銷(xiāo)售人員講授《營(yíng)銷(xiāo)人員顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》、《大單銷(xiāo)售技能提升培訓(xùn)》等課程，提升了近100多名銷(xiāo)售人員的促成大單的營(yíng)銷(xiāo)技能，更是后續(xù)為企業(yè)增加了10%的利潤(rùn)率。

● 曾為湖南輝科有限公司銷(xiāo)售人員講授《客戶(hù)管理與營(yíng)銷(xiāo)策略》課程，共計(jì)3場(chǎng)，參訓(xùn)學(xué)員120人，經(jīng)老師針對(duì)性的授課后，大大提升了銷(xiāo)售人員80%銷(xiāo)售技巧， 獲得了企業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可，后返聘3期。