PE/VC的*作用在于解決中小企業(yè)資金問題，幫助企業(yè)迅速做大規(guī)模和提高核心競爭力，同時還可以幫助企業(yè)規(guī)范公司治理，為企業(yè)提供一系列的增值服務。引進PE/VC已成為絕大多數(shù)擬上市企業(yè)在上市過程中的一個重要環(huán)節(jié)。
那么如何引進私募投資機構（PE/VC）呢，本課程將從實操的角度幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
全面掌握企業(yè)不同階段的股權融資策略
全面掌握股權融資應開展的準備工作
全面掌握股權融資12大流程
全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
掌握對賭協(xié)議、風險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議
全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧
全面掌握項目路演技巧
全面掌握與投資人打交道的技巧
全面掌握股權投資協(xié)議的3大核心內容
全面掌握股權融資10大注意事項
課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解
第一講： 股權融資概述
1. 什么是股權投資
2. 企業(yè)不同階段的股權融資策略
3. 股權融資準備工作
4. 股權融資存在的風險
【學員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前
第二講：股權融資12大流程
1. 確定融資目標與原則
2. 撰寫商業(yè)計劃書
3. 多渠道尋找投資人
4. 篩選匹配的投資人
5. 與投資人談判
6. 簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）
7. 配合投資人盡職調查
8. 交易結構與投資人談判
9. 簽署正式投資協(xié)議
10. 投資方打款及交割
11. 完成交割后義務
12. 配合投資人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
第三講：企業(yè)估值及對賭協(xié)議
1. 什么是企業(yè)估值
2. 估值的主要方法
3. 收益現(xiàn)值法
4. 可比公司法
5. 可比交易法
6. 資產基礎法
7. 如何確定企業(yè)估值
8. 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
9. 對賭協(xié)議及其風險
10. 什么是對賭協(xié)議
11. 對賭協(xié)議存在的風險及其控制
12. 如何簽訂對賭協(xié)議
13. 證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定
【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權融資
第四講：商業(yè)計劃書的撰寫
1. 商業(yè)計劃書的作用
2. 商業(yè)計劃書的重要性
3. 商業(yè)計劃書的3大核心要點
4. 商業(yè)計劃書的主要框架
5. 商業(yè)計劃書的撰寫
6. 項目定位（項目是什么）
7. 提出問題（市場痛點）
8. 解決方案（產品與服務）
9. 市場分析（市場容量）
10. 營銷策略（如何啟動）
11. 競爭優(yōu)勢（競爭對手）
12. 核心團隊（團隊背景）
13. 執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）
14. 計劃目標（未來前景）
15. 商業(yè)模式（怎么賺錢）
16. 股權結構（怎么分錢）
17. 融資計劃（需要多少錢）
18. 投資人考量項目的7大重點
19. 商業(yè)計劃書的10大禁忌
20. 商業(yè)計劃書推送技巧
【案例分析】商業(yè)計劃書模板、××公司商業(yè)計劃書
第五講：項目路演技巧
1. PPT的整體風格
2. PPT的內容
3. 演講的內容
4. 記憶要領（5W）
5. 一句話要領
6. 舞臺意識
7. 項目路演10大注意事項
【學員討論】模擬路演
第六講： 如何與投資人打交道
1. 投前階段（談戀愛）
2. 保持一顆平常心
3. 約見投資人需要注意的10大事項
4. 與投資人溝通時的15大禁忌
5. 投資人不投資時的潛臺詞
6. 如何堤防騙子投資人
7. 投后階段（結婚生孩子）
8. 信任
9. 溝通
10. 支持
11. 維護
第七講： 股權投資協(xié)議的3大核心內容
1. 投資意向書（Termsheet）
2. 什么是投資意向書
3. 投資意向書的作用
4. 投資意向書的效力
5. 投資意向書的核心條款
6. 投資先決條件條款
7. 陳述與保證條款
8. 交割條件條款
9. 投資協(xié)議10大核心條款
10. 投資金融工具條款
11. 投資估值條款
12. 反攤薄條款
13. 分期投資條款
14. 公司控制權的競取條款
15. 管理層的肯定性和否定性條款
16. 回購權
17. 共同賣股權
18. 強賣權
19. 清算優(yōu)先權
【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨
第八講： 股權融資10大注意事項
1. 什么時候做股權融資
2. 要不要請融資顧問
3. 要做哪些準備工作
4. 估值有哪些誤區(qū)
5. 融資是否越多越好
6. 股權稀釋注意事項
7. 什么樣的投資人適合你
8. 期權池如何設計
9. 謹慎對待投資條款
10. 融資完成僅是開始
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